36 氪获悉，中信证券研报称，伴随着 AI Agent 技术的发展，2025 年以来 AI 推理景气度持续提升。如：谷歌 AI Token 推理量于 2025 年 4 月增长至 480 万亿，同比增长 50 倍。通过对某一架构 & 模型进行定制，ASIC（专用集成电路）芯片相较于 GPU 可以做到更低的功耗 & 更低的成本。从产品需求的角度来看：预计未来伴随着 AI 在搜索排序、推荐、SaaS 等领域中的落地，ASIC 产品依赖更低的成本和功耗，行业发展有望得到支撑。从产品供应角度来看群益证券，我们判断未来 ASIC 行业有望保持寡头垄断的竞争格局，且以美国供应商为主。
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